２０２１年１１月１日～１１月３０日までウェルスナビ・ロボアド運用の実績です。
１１月１日の時点では、投入金額は９５０,０００円で、総資産額は１,１９５,５６１円（＋２５.８５％）でした。
１１月２０日に３０,０００円追加で入金し、１１月３０日時点での投入金額は９８０,０００円で、総資産額は１,１８３,７３５円（＋２０.７９％）という結果でした。
１１月は終わってみれば、先月に比べ５％減という結果でした。途中運用益２７％を超える日もありました。月末に近づくにつれ、NYダウや日経平均も値動きが激しかったことも影響しているのかなと思います。
今回は、運用してきて以来、初めて自分が意図しないリバランスがありました。米国株・金で合計８,５００円程度を売却し、日欧株と新興国株で６,０００円ほど、残りで米国債券と不動産は買い増ししていました。おそらく、主に米国株の保有率が大きくなりすぎること危惧してのリバランスだと思われます。リスク許容度５に設定していれば、リバランスが行われなかったかもしれないです。
配当金関係ついて
米国株 ０円
日欧株 ０円
新興国株 ０円
米国債券 １５６円（１１月１０日）
不動産 ０円
手数料 －１,０７８円（１１月１日～１１月３０日分）
＊これまでの手数料合計 １２,４０７円（２０２０年７月～２０２１年１１月末まで）
＊これまでの配当金の合計１３,０９５円（２０２０年７月～２０２１年１１月末まで）
＊記載された金額は税引後受取額となっています。
１１月は、米国債券の配当金のみでした。
先ほど、リバランスで米国株を売却していた話をしましたが、今月の買い付け時に８,０００円ほど米国株を買い足していますね。逆に、米国債券２２１円と不動産４２４円を買い足すという、なんか興味深いことになっています。
米国株 約３５.２％ → 約３４.４％
日欧株 約２８.７％ → 約２９.０％
新興国株 約１０.７％ → 約１０.９％
米国債券 約１１.６％ → 約１２.０％
金 約８.４％ → 約８.３％
不動産 約４.９％ → 約５.０％
リスク許容度 ４
